Financieel adviseur (Wft)

met STAP-budget

De opleiding bestaat uit de volgende modules.

Wft Basis en Consumptief krediet

Deze module biedt de kennis en vaardigheden om een passend advies te kunnen geven aan de klant. Daarbij is zowel aandacht voor financiële dienstverlening, kredieten, schades en verzekeringen als voor de vaardigheden en competenties die een medewerker of adviseur in de financiële dienstverlening nodig heeft om klanten te kunnen informeren en doorverwijzen, service te kunnen verlenen en de relatie te kunnen beheren.

Na afronding ben je in staat de financieringsbehoefte van een klant in beeld te brengen en een passend advies te geven over de mogelijkheden om consumptief krediet aan te vragen. Ook kun je de klant begeleiden bij het kredietaanvraagproces, het maken van afspraken over de financiering en de bijbehorende administratie. Bovendien kun je op grond van veranderde omstandigheden inschatten of aanpassing van een krediet wenselijk is.

Wft Vermogen

Deze module biedt de deskundigheid die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levens- en vermogensverzekeringen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Vermogen bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Vermogen.

Wft Hypothecair krediet

In deze module leer je het hypotheekadvies en de hypothecaire kredietverlening aan particulieren in ruime zin en de juridische en fiscale aspecten die hiermee samenhangen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Hypothecair krediet bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de modules Wft Basis en Wft Vermogen leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet.

Wft Schadeverzekeringen particulier

Deze module gaat over het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de particuliere markt: van inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten. De module is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een particuliere omgeving te kunnen adviseren en verkopen. De module wordt afgesloten met het examen Wft Schadeverzekeringen particulier bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt de module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier.

Wft Schadeverzekeringen zakelijk

De module Wft Schadeverzekeringen zakelijk is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een zakelijke omgeving te kunnen adviseren en verkopen. Het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de zakelijke markt omvat inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten. De module wordt afgesloten met het examen Wft Schadeverzekeringen zakelijk bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Samen met de modules Wft Basis en Wft Schadeverzekeringen particulier leidt de module tevens op tot het door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

De benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken meer aan te schaffen.

De online leeromgeving, LOI Campus, biedt houvast en leidt je stap voor stap door je opleiding. Het duidelijke leerpad, de leertaken, oefenopdrachten, extra uitleg en video’s zorgen ervoor dat jij het overzicht houdt en je planning haalt. En dat elk uur studie efficiënt besteed is.

Daarnaast leg je via LOI Campus heel gemakkelijk contact met docenten en medestudenten én vind je er verschillende online studietools om nog effectiever te leren. Zo kun je bij steeds meer opleidingen online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Je wordt begeleid door een docent met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding. Via de online leeromgeving LOI Campus kun je altijd bij je docent terecht. De docent geeft antwoord op je vragen, feedback op je opdrachten en extra uitleg waar nodig. Zo hoeft je studie dus nooit stil te staan!

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt.

Houd er wel rekening mee dat examens en eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.